Logística y transporte (camiones, multimodal)
Mover la arena de Vaca Muerta es un negocio de ~USD 850 millones al año estim: siete millones de toneladas que salen casi todas de Entre Ríos y viajan en camión. La flota afectada son entre 4.000 y 4.300 camiones, seis viajes por mes cada uno, y la industria calcula que hay que sumar entre 700 y 800 por año. Pero el número que importa es otro: el viaje tarda 70 a 75 horas contra las 48 óptimas y la vuelta se hace vacía. La capacidad que se pierde esperando es del mismo orden que toda la flota que el sector proyecta comprar hasta 2028 estim, y ése —no el tren, que mueve el 2,6 % estim y viene bajando— es el hueco que un entrante puede tomar.
En esta página
¿Quién paga de verdad?
El flete no lo paga siempre la operadora, y el cliente cambia según la carga y el tramo. Tres puertas distintas — saber cuál es la tuya es el primer paso de la venta:
La arena se vende puesta en pozo —unos USD 145 la tonelada por la ruta entrerriana, flete incluido prob—. Que quien arma o subcontrata el camión de larga distancia sea la arenera entrerriana, y que la operadora compre la arena entregada, no lo encontramos publicado s/conf.
Una de las operadoras más grandes opera su propio servicio de logística de última milla de arena. Que otras operadoras grandes internalicen parte del flete y contraten transportistas y cooperativas directo no lo encontramos publicado s/conf.
10 operadoras financian el bypass de Añelo a través de un fideicomiso y corrieron la licitación.
Qué proyectos mueven esta demanda
Desarrollo de ~70.000 bbl/d, ~380 pozos, concesión a 35 años. Carry de 10% de GyP. La obra incluye una Planta Central de Procesamiento (CPF)…
ver el proyecto →Desarrollo del activo que Pluspetrol compró a ExxonMobil. Pico de 100.000 bbl/d + 12 MMm3/d, +600 pozos. Incluye el carry de 10% de GyP.
ver el proyecto →El mayor proyecto de líquidos de gas de la historia argentina: una planta de fraccionamiento de 2,7 millones de toneladas al año de propano…
ver el proyecto →Mega-desarrollo de YPF: plateau de 240.000 bbl/d en 2032, 1.152 pozos. Señal del salto de escala del upstream neuquino apalancado en la evacuación…
ver el proyecto →El proyecto más grande presentado al RIGI: USD 51.000 millones en toda la vida del proyecto…
ver el proyecto →Cuándo se abre la ventana
La demanda de flete se mueve con la fractura, no con la producción de petróleo, y el modo en que viaja la carga se puede contar. Estos cinco números se publican solos y con fecha.
El corredor de TBSA necesita 700 días desde una aprobación que todavía no llegó s/conf, y el ramal que hoy llega a Zapala se licita recién después de las tres líneas estatales, cuyas ofertas se abren el 11 de noviembre de 2026.
Ver la evidencia
La integración vertical (YPF/Marín, Tecpetrol) reduce el flete tercerizado. tesis
Las provincias de paso empezaron a cobrarle al camión que las cruza sin estar radicado ahí: Entre Ríos subió fuerte la tasa que le cobra a la arena que sale de su territorio y La Pampa está diseñando peajes para el transporte pesado. Son costos que caen sobre una tarifa ya pactada por campaña. tesis
El desarrollo del cobre va a coincidir con el de Vaca Muerta y demanda servicios muy parecidos: los mismos equipos y los mismos choferes. Es riesgo y palanca a la vez — sube el precio del flete y al mismo tiempo hace más difícil conseguir gente. tesis
La oportunidad a fondo
La oportunidad a fondo
La vuelta cargada. Los camiones de arena vuelven vacíos desde Neuquén hacia el Litoral, y la alternativa que la propia industria está estudiando es volver con cereales. Quien arme ese encastre reparte el combustible entre dos cargas en vez de una: es el ahorro más grande disponible hoy, y no necesita ni tren ni barcaza.
Cortar la espera, no sumar camiones. El viaje tarda 70 a 75 horas contra 48 óptimas, y las horas se pierden en canteras, en centros de carga y descarga y en los accesos. Estacionamiento regulado, turnos sincronizados y nodos de transferencia son lo que devuelve esas horas. ⚠️ El bypass de Añelo ya está adjudicado y termina en octubre de 2027: la playa que se proyecte tiene que servir para después de esa fecha, no para el embudo de hoy.
El manejo en las dos puntas. Secado, silos en boca de pozo y bombeo son USD 25 de los USD 122 que cuesta mover cada tonelada —unos USD 175 M al año estim— y se hacen con mucho menos capital de flota que el tramo largo. ⚠️ No está vacante: una sola transportista controla el principal centro de acopio del yacimiento y la última milla.
Ver el detalle
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Cuándo se cobra, y qué lo traba
está
mercado
El tramo largo no está fragmentado: seis transportistas concentran las licitaciones de arena de la operadora más grande y la mayor de ellas opera más de 1.200 camiones y controla el principal centro de acopio del yacimiento y la última milla. La flota afectada al transporte de arena son 4.000 a 4.300 unidades, a seis viajes por mes (2026).
⚠️ El ferrocarril no empieza de cero: ya mueve arena de fractura desde 2013, aunque hoy son unas 15.000 toneladas por mes —el 2,6 % del volumen estim— y un tercio de lo que movía en 2019. El corredor necesita 700 días desde una aprobación que todavía no llegó s/conf.
Integración vertical; YPF (Marín) co-impulsa el tren a Añelo para mover arena.
En concurso desde mediados de 2025: incumbente colapsado, no de referencia. ⚠️ Que su caída haya dejado vacante la última milla y los silos de boca de pozo NO está verificado: la evidencia posterior empuja en contra, porque una sola transportista controla el principal centro de acopio y ese negocio.
El empleo que creaEmpleo de transporte masivo (choferes, operadores de playa); cortar las horas perdidas descongestiona las rutas y Añelo, baja la siniestralidad vial y el costo logístico de toda la cuenca. tesis
El flete de larga distancia de la arena ya se cuenta en el nicho de la arena (puesta en pozo), y la integración vertical de las operadoras toma una porción creciente. Hay que descontar lo cautivo y lo ya contado. estim
Direccionable: coordinar la carga de retorno, las playas y nodos de transferencia que cortan la espera, y el manejo en las dos puntas —secado, silos de boca de pozo y bombeo—, que son ~USD 175 M de los ~USD 850 M. estim
Entre el 10 y el 15 % del submercado de traslado de ~USD 850 M, que es el mismo método y el mismo número que usa el nicho de la arena sobre la misma plata. estim
calculamos
El número es una estimación nuestra. Abajo está el cálculo, paso por paso.
El cálculo completo, paso por paso
Concentración Alta en el tramo largo y en el acopio: seis transportistas concentran las licitaciones de arena de la operadora más grande y uno solo opera más de 1.200 camiones y controla el principal centro de acopio del yacimiento y la última milla. El modo ferroviario nunca estuvo vacío —ya mueve unas 15.000 toneladas de arena de fractura por mes— pero es el 2,6 % del volumen y viene bajando. El hueco está en la capacidad y en las horas perdidas.
La norma que lo mueve
A la logística la mueven dos cosas a la vez: la desregulación nacional del transporte de cargas y, en la cuenca, la infraestructura vial que financian las propias petroleras.
Ver la lectura de fondo
La política de fondo que abre esta demanda. Es la misma regla que declaran las normas y los ejes del programa que empujan en esta dirección.
mejor netback exportadorVer el fundamento completo
De dónde sale el número
~USD 850 M/año — la misma plata que cuantifica el nicho de la arena, vista desde el transporte. De ese total, unos USD 680 M son mover la tonelada y unos USD 175 M procesarla en las dos puntas.
Ver el cálculo, las variables y cómo se validó
El mercado se arma con dos números que se mueven —cuántas toneladas hay que mover y cuánto cobra el traslado por cada una— y con el reparto interno de ese cobro, que casi no se mueve.
El flete de tubulares, cemento, químicos, agua, equipos y personas es de este mercado y no está en la cifra: ninguna de esas cargas tiene tarifa publicada, y un número inventado no vale más que ninguno. Y lo que sí está contado no se suma al nicho de la arena: son los mismos USD 850 M vistos desde el camión en vez de desde la tonelada.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
El precio no es un cálculo propio: hay una fuente que publica los cinco tramos de la tonelada —USD 22 en la cantera de Ibicuy, 70 de flete largo, 15 de secado, 27 de última milla y 10 de bombeo— y otra que titula el negocio del traslado en unos USD 850 M al año; las dos dan el mismo número sin conocerse.⚠️ Con dos salvedades escritas. La primera: esos USD 145 son el precio de la ruta entrerriana, de donde viene el grueso del volumen —entre el 70 % y el 87 % según la fuente—; el resto viaja desde canteras más cercanas y cuesta menos, así que el total es un orden de magnitud y no una cifra al millón. La segunda es sobre los conteos de camiones que circulan en la prensa: los que se publican «por día» mezclan toda la logística de la cuenca con la de la arena, y alguno presenta una flota entera como si fuera un conteo diario. La flota que sí está medida son 4.000 a 4.300 camiones afectados al transporte de arena, a seis viajes por mes.Lo que sigue siendo estimación es cuánto de esos USD 850 M puede capturar un entrante.
Cobertura: la serie oficial de la CNRT de toneladas transportadas por ferrocarril, que tiene rubro propio para la arena de fractura, y el padrón público de Proveedores Neuquinos Certificados de la Ley 3338, contado entero: 1.029 empresas, de las cuales 161 en «Logística y transporte» · 14-09-2026 · no se pudo revisar: ese padrón no es el universo de la oferta: de los seis transportistas que concentran las licitaciones de arena de YPF sólo uno figura en el rubro de logística, el mayor está clasificado en otro rubro y cuatro no figuran porque son de otras provincias
Cómo citar esta cifra: Despegue (2026). Logística y transporte (camiones, multimodal) · Neuquén. despegueargentina.com/neuquen/logistica-transporte-multimodal · condiciones de uso
Mercados vecinos5 mercados del mismo grupo, de USD 7 a USD 800 M por año
Miramos qué hace tu empresa y te decimos si vemos señal de que encaja en este mercado, con la evidencia que lo sostiene. Si no la vemos, te lo decimos igual y nombramos la condición que lo cambiaría. Una página en PDF, con fecha, dentro de las 48 h hábiles.
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