Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca)
Las piletas de un salar son, literalmente, una lona gigante soldada a mano a más de 4.000 metros. Tres Quebradas ya comprometió 3.828.000 m² de geomembrana prob ficha de obra de la primera etapa prob ficha de obra de la segunda etapa más otros tantos de geotextil en dos etapas —y el rollo, al menos en parte, vino de China prob El Ancasti, 9-nov-2022—, Sal de Vida tiene 902 hectáreas de diseño en su Etapa 2 prob informe técnico de 2022 y Hombre Muerto Oeste pidió para su Fase 2 un sistema de 550, unas 400 nuevas sobre las de la Fase 1 verif estudio de factibilidad de Galan, octubre de 2023. Todo eso se suelda en obra, con personal certificado, entre +26 y −30 °C y viento de hasta 120 km/h, en plazos de ocho meses que incluyen el invierno. El dato que abre la puerta: en el mapa de rubros que la cámara provincial de proveedores mineros publicó en 2023 —19 rubros, 123 membresías— «geomembranas» no figura y los instaladores especializados que atienden estos salares están inscriptos en la cámara de Salta, que hoy tiene tres socios en el rubro geomembrana prob padrón de socios de la cámara salteña. Y en el padrón de la otra cámara catamarqueña, CASEMICA —195 socios en 42 actividades—, tampoco hay ninguna empresa de geomembranas. El mercado no está vacío: el instalador especializado viene de la provincia de al lado, y la primera etapa de piletas de Tres Quebradas, con 2.040.000 m² de geomembrana, la hizo una unión de contratistas con una constructora catamarqueña adentro prob ficha de obra de la primera etapa prob El Ancasti, 31-ago-2024.
Ventana: las piletas se construyen 2026-2031 con cuatro proyectos en obra simultánea; después la demanda cae a reposición, cosecha e integridad del liner.
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De qué se compone el mercado
El TAM es actividad, no es lo que vas a facturar, y en este nicho se parte en tres capas que no tienen el mismo dueño. El rollo —geomembrana y geotextil— lo compra el operador dentro de su propia cadena de compras, y entra sin arancel por la franquicia minera: eso es cautivo. La cosecha de sal también: en Sal de Vida el informe técnico prevé cosechar con maquinaria propia de la empresa. Tu hueco es lo que no se puede importar: la instalación con su control de calidad de costura, que se ejecuta sobre la pileta y se certifica metro por metro, más la integridad del liner y la supervisión de la cosecha.
~USD 15 M/año (~60 % del TAM) estim: el rollo entero de la capa (a) —Zijin-Liex trajo de China la geomembrana de Tres Quebradas por el Paso San Francisco prob, y que hoy sea prácticamente todo importado por la cadena del operador es lectura nuestra sobre ese único embarque documentado tesis.
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~USD 5-15 M/año direccionable por un entrante local/nacional (centro ~USD 10 M/año) estim: toda la capa (b) —instalación más CQC de costura del pipeline entero, que no se importa porque se ejecuta sobre la pileta y se certifica m² por m²— más la integridad del liner y la supervisión de cosecha, más la logística y el acopio del rollo en Fiambalá o Antofagasta de la Sierra (hoy cada operador se autoprovee).
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USD 1,5-3 M/año para UN entrante en 2-3 años (centro ~USD 2 M/año) estim. Año 1: un sub-alcance de geosintéticos de 30-80 ha dentro del paquete de otro (USD 0,7-4,4 M por contrato). Año 2: sumar el abono de integridad del liner más supervisión de cosecha en 1-2 operaciones (USD 0,3-1,5 M/año recurrente). Año 3: pelear un paquete completo de 200 ha (2 M m² ≈ USD 10-22 M de geosintéticos) por UTE, con Re.P.E.M. ya cumplido. Un paquete grande no se gana el primer año: se gana con antecedente de m² aprobados por CQA.
¿Quién paga de verdad?
En dos de las tres capas el que firma el subcontrato de la membrana no es la mina, sino el contratista civil que ganó el paquete de piletas. Son tres puertas y se cotizan distinto:
En Tres Quebradas las dos tandas de piletas las contrató LIEX S.A. (Zijin) con una UT de tres constructoras de otras provincias, un contratista de movimiento de suelo: su lista de cantidades publicada son los m³ de muros y capa base y los m² de colocación de geotextil y geomembrana prob prob. El entrante que quiera el liner le vende a ese contratista, no a la mina tesis.
En noviembre de 2022 entraron por el Paso Internacional San Francisco 16 camiones con geomembrana de origen chino para Tres Quebradas prob. Del lado argentino, una firma de Buenos Aires comercializa HDPE con normas GRI y ofrece la soldadura verif, y un fabricante de Rosario declara fabricar geomembrana de hasta 3 mm apuntando al Triángulo del Litio, pero no nombra ninguna obra de litio verif. El arancel no ayuda: el rollo importado entra con franquicia minera.
Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal entre las instalaciones en construcción de Sal de Vida verif, y el informe técnico prevé cosechar todas las piletas con maquinaria propia de la empresa verif: el operador compra la flota. Si la opera con gente propia no está publicado s/conf. Lo que se le puede vender de afuera es la integridad del liner: relevamiento de fugas, reparación certificada y re-certificación después de cada campaña tesis. En el rubro ya hay quien lo ofrece —una empresa de Salta vende inspección de control de calidad, detección de fugas y reparación de geosintéticos— pero desde la provincia vecina verif.
Qué proyectos mueven esta demanda
2ª etapa de Tres Quebradas: planta e infraestructura para 40.000 t/año de carbonato de litio por extracción directa (DLE)…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →Cuándo se abre la ventana
En geosintéticos el aviso llega con meses de anticipación, porque la pileta se construye antes que la planta y el permiso se publica antes que la licitación. Dos plazos de inversión mínima obligan a invertir: Tres Quebradas hasta el 30 de noviembre de 2027 y Hombre Muerto Oeste hasta el 31 de diciembre de 2029. Y adentro de cada año el calendario es el mismo para todos: desde enero de 2026 rige un procedimiento de invierno del 1 de mayo al 30 de septiembre, y la ventana de obra de ocho meses lo incluye. Estos cuatro números son los que avisan.
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Sal de Vida Etapa 2 son 9,02 M m² = 36% del techo del volumen estim es cálculo nuestro sobre el techo, y es un estimado Clase 4 'muy preliminar' de los años 3-40 del plan de mina, no sancionado.
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La 2ª etapa de Tres Quebradas ya tiene su resolución RIGI publicada —29-jul-2026, con USD 594.136.000 verif Resolución 1153/2026 de inversión computable— pero el acto la aprueba como planta de extracción directa verif , que es la ruta que menos piletas necesita: el riesgo dejó de ser que el acto no salga y pasó a ser cuántas hectáreas de pileta pide de verdad tesis.
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Es el killer de la capa (a) y de la mitad de la (b): el proveedor global vende suministro MÁS instalación llave en mano y el operador cierra un acuerdo marco.
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Fénix es adsorción selectiva, Kachi es intercambio iónico de Lilac, 3Q es híbrido de adsorción, y Rio Tinto declara querer definir el estándar de la mejor tecnología DLE de su clase.
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El reparto 50/50 de la franja en disputa del Hombre Muerto se anula cuando el Congreso resuelva el límite verif anexo de la Ley 8523 de Salta.
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La Corte de Justicia de Catamarca levantó por mayoría, el 30 de marzo de 2026, la cautelar de marzo de 2024 sobre la subcuenca del Río Los Patos verif sentencia de la Corte de Justicia de Catamarca.
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Pasado el pico, la demanda cae a reposición del 2-4%/año del stock más cosecha e integridad: del orden de USD 3-6 M/año para toda la provincia. Una empresa montada sólo sobre la instalación debe amortizarse en 4-5 años. El núcleo perpetuo existe pero es chico: el que no venda cosecha e integridad se apaga con la última pileta.
El temporal de julio de 2026 obligó a disponer una evacuación aérea, con un helicóptero traído desde Buenos Aires, para cinco trabajadores de Rio Tinto que quedaban por asistir, y registró −27 °C en el campamento de Tres Quebradas prob convergencia de tres medios.
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La oportunidad a fondo
La oportunidad a fondo
El sub-alcance de geosintéticos dentro del paquete de otro. El que gana una obra de piletas es un movedor de suelo —su lista de cantidades publicada son metros cúbicos de muros y plataforma— y el liner es el renglón especializado que subcontrata. Un tramo de 30-80 hectáreas con cuadrilla propia de soldadura y control de calidad son USD 0,7-4,4 M: tamaño PyME, y le vendés al contratista civil, no a la mina.
El diferenciador que casi nadie vende como paquete atado a la cosecha: cosecha protegida y vida útil de la membrana tesis; la inspección, la detección de fugas y la reparación ya las ofrece al menos una empresa de Salta verif. El diseño de las piletas deja 0,3 m de sal permanente en el fondo justamente para que la cosecha no rompa la geomembrana, y la disponibilidad de la pileta se cae a ~91% por los tiempos de cosecha. Ahí hay dos números que el operador puede firmar: toneladas cosechadas y fugas por hectárea después de la campaña. Es lo que convierte una cuadrilla de temporada en un proveedor de operación con 40 años de plan de mina por delante.
Disputar el rollo — pero sin construir una fábrica. Ya hay un extrusor argentino que declara geomembrana HDPE de hasta 3 mm en rollos de 8 metros y apunta explícitamente al Triángulo del Litio. Ojo con la letra chica, porque decide si esto suma o no a los compromisos de compre local: para el RIGI un bien sólo cuenta como local si además de venderlo una empresa argentina es de origen nacional según el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR. Acopiar rollo importado en Fiambalá no cambia eso; homologar el rollo del extrusor argentino, sí — y es lo único que mueve el 60 % del mercado que hoy se importa.
Cuándo se cobra, y qué lo traba
está
mercado
Las dos tandas de piletas de halita que LIEX S.A. (Zijin) contrató en Tres Quebradas: 200 ha terminadas (2.040.000 m²) + 200 ha de una segunda etapa anunciada por el contratista, sin fecha publicada (1.788.000 m²) = 3.828.000 m² de geomembrana + 3.828.000 m² de geotextil prob prob, a 4.100+ msnm, entre +26 y −30 °C, viento de 20 a 120 km/h y plazo de 8 meses incluyendo invierno.
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Fénix: obras civiles fases 1 y 2 incluida la pileta de ecualización con geomembrana, ejecutado a 4.000 msnm verif. Sal de Oro (Salta): movimiento de suelos de piletas. Rincón (Salta): SBDF y piletas de lodos en ejecución. Tiene un área propia de geosintéticos, con supervisores de control de calidad y una escuela que forma técnicos de calidad y soldadores de cuña y extrusora para geomembrana verif: socio natural de UTE o competidor directo del entrante.
Socio de CAPEMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Salta) en el rubro geomembrana: montaje y venta de geosintéticos MÁS control de fugas con pruebas de estanqueidad, desgarro y presión. Declara a Livent (= Fénix, Catamarca) y a Lithium Americas entre sus clientes. Es el que ya vende algo parecido al paquete fino de integridad.
Figuraba como socio de CAPEMISA en geomembrana (revestimientos, termofusión y electrofusión) prob, y en la categoría consultada el 28-oct-2026 ya no aparece: hoy son tres socios verif. Declaraba a Galan Lithium (= Hombre Muerto Oeste, Catamarca) entre sus clientes — es decir, ya estuvo adentro del operador con el compromiso de compre local más alto entre los proyectos RIGI catamarqueños que publican el dato (95,34%) estim.
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Una de estas dos firmas figuraba en el rubro geomembrana de CAPEMISA prob y en la categoría consultada el 28-oct-2026 ya no aparece; la otra sigue verif. Una vende instalación Y provisión (HDPE, LDPE, PVC) más reparación y estudios ambientales; la otra vende instalación pura. El rubro está servido desde Salta y CABA, no desde Catamarca.
El competidor más completo del lado suministro+servicio: geomembrana HDPE 1,0/1,5/2,0/2,5 mm en rollos de hasta 7,5 m con normas GRI GM-13/17/19/22/25, MÁS soldadura por cuña caliente con equipos automatizados con GPS y registro de temperatura, presión y velocidad, y soldadura por extrusión para detalles y reparaciones verif. No declara fabricar.
Declara fabricar geomembrana HDPE y LLDPE de hasta 3.000 micrones en rollos de hasta 8 m por coextrusión tricapa, que dice superar las normas GM13, y menciona explícitamente el Triángulo del Litio y la integridad de las piscinas de evaporación; también fabrica geotextil. Su página no nombra ninguna obra de litio ni un certificado de tercero verif. Es el socio de un entrante, no su rival: el hueco de la capa (a) no es ausencia de fábrica, es homologación, escala y logística.
16 camiones con geomembrana de origen chino entraron por el Paso Internacional San Francisco para Tres Quebradas en noviembre de 2022, en una importación que gestionó Zijin-Liex con la Aduana de Tinogasta prob prob. Ojo al orden de magnitud: 2,04 M m² de HDPE de 1,5 mm pesan ~2.876 t estim = 103-120 semis, así que 16 camiones son un embarque parcial, no el total. El arancel no protege al nacional: el rollo entra con franquicia de importación de la Ley 24.196 y del propio RIGI.
Amenaza de integración vertical: vende la construcción entera de la pileta, desde la nivelación del terreno hasta la instalación de la geomembrana y los bordes de contención, y la supervisión del estado de las piletas en uso verif. Si entra, se lleva liner y movimiento de suelo juntos y cierra la puerta del subcontrato.
No instalan: escriben la especificación y el plan de CQA, y deciden qué costura se aprueba y qué instalador califica. La homologación técnica pasa por ellos, no por la ventanilla provincial.
CAPPROMIN 2023: 19 rubros y 123 membresías exactas, y 'geomembranas' NO figura como rubro prob. Re.P.E.M.: 229 proveedores activos (may-2026); en el último reparto por departamento (194 inscriptos, may-2025), sólo 12 en Antofagasta de la Sierra — el departamento de los tres proyectos del Salar del Hombre Muerto.
EL primer nombre local del rubro. Figura como socia de CASEMICA & ER -la Cámara de Servicios Mineros, Medio Ambiente y Energías Renovables de Catamarca- con el rubro declarado «Empresa constructora especializada en sistemas de impermeabilización de reservorios mediante el uso de Geomembranas y Geotextiles. Movimientos de Suelo, obras hidráulicas y alquiler de Maquinaria Vial». Es exactamente el paquete de este nicho. Que peso tiene Y que peso no: la única fuente es el directorio de socias de la cámara, con rubro autodeclarado, sin CUIT, sin localidad y sin obra atribuida -> 'probable', y no se le asigna share. Las dos cámaras no dicen lo mismo y las dos pueden ser ciertas: que 'geomembranas' no figure como rubro vale para el mapa de rubros de CAPPROMIN (2023); CASEMICA sí tiene el rubro. La conclusión correcta se afina: la provincia sí tiene un nombre local del rubro, pero no figura en el mapa de rubros de la cámara que audita este mercado y no tiene todavía ni un m2 de pileta de litio documentado a su nombre. En el mismo listado aparece también una firma con rubro 'medio ambiente, geosintéticos, impermeabilización', y esa firma tiene domicilio en CABA: su membresía en la cámara catamarqueña indica presencia local, no origen provincial. ⚠️ Al 2-oct-2026 esta empresa ya no figura en el padrón público de CASEMICA —195 socios en 42 actividades, ninguna de geomembranas ni de impermeabilización—, y la firma de CABA tampoco.
El empleo que creaEl empleo de este nicho es medible y llega temprano: la pileta se construye antes de que la planta produzca. La lectura completa para el que busca trabajo, en la hoja de este nicho para la gente →
calculamos
El número es una estimación nuestra. Abajo está el cálculo, paso por paso.
El cálculo completo, paso por paso
Concentración Alta y geográficamente desplazada, con tres concentraciones distintas que conviene no mezclar. (1) Suministro: concentración por importación — el rollo del proyecto más grande lo trae el propio operador: en noviembre de 2022 entraron por el Paso San Francisco 16 camiones con geomembrana de origen chino para Tres Quebradas, en una operación de comercio exterior de Zijin-Liex prob El Ancasti, 9-nov-2022, y el único extrusor argentino que declara el producto (en Rosario) no aparece en ninguna obra de litio documentada. (2) Instalación: oligopolio de 6-8 firmas y ninguna catamarqueña especializada en la lona — una UT encabezada por una constructora de Entre Ríos, con una socia catamarqueña, tiene el 100% de los m² contratados de la provincia, y los especialistas del rubro son socios de la cámara de SALTA (CAPEMISA, tres en el rubro geomembrana a octubre de 2026), dos de los cuales declaran como clientes a operadores de estos salares. Además el rubro es un sub-alcance dentro de un contrato civil: quien gana el movimiento de suelo decide si subcontrata el liner o se lo queda. (3) Cosecha: monopolio del propio operador — Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal como facility en construcción, o sea compra la flota y cosecha con gente propia. Conclusión: el mercado no está desatendido, está atendido desde Salta y desde la cadena de compras del operador; el hueco no es de existencia sino de domicilio, homologación y especialización fina.
La norma que lo mueve
Este nicho tiene dos normas que lo empujan y una que lo encarece. Empujan los compromisos de compre local escritos en actos de Estado: Hombre Muerto Oeste declara que el 95,34% de lo que paga a proveedores va a proveedores locales —el más alto entre los catamarqueños que publican el dato estim— y Fénix el 60%, tres veces el mínimo del régimen. La otra norma que empuja es el Re.P.E.M., el registro provincial de proveedores mineros: las mineras tienen que hacer con inscriptos al menos el 70 % de sus contrataciones anuales, y el registro exige domicilio en Catamarca con dos años de antigüedad, la mitad de los socios con domicilio en la provincia y el 70 % de los empleados profesionales, técnicos o administrativos de Catamarca — y admite la UTE con socio local como atajo. Encarece la Ley Impositiva 5.927: prestarle servicios de apoyo a la minería paga entre 3,0% y 4,8% de Ingresos Brutos contra el 0,75% de la extracción, más Sellos sobre la orden de compra.
Ver la lectura de fondo
La política de fondo que abre esta demanda. Es la misma regla que declaran las normas y los ejes del programa que empujan en esta dirección.
se cumple la promesa del RIGI + sin controles, la oferta responde al boomVer el fundamento completo
De dónde sale el número
la aritmética directa da ~USD 32 M/año, y se publica recortada a ~USD 25 M/año en el centro: la Fase 2 de Tres Quebradas tiene resolución publicada desde el 29 de julio de 2026, pero el acto la aprueba como planta de extracción directa —la ruta que menos piletas necesita—, así que el piso no supone construida su superficie de pileta. La banda completa es USD 4-64 M/año según qué etapas se construyan y a qué precio — sobre la ventana 2026-2031 entera, USD 20-320 M
Ver el cálculo, las variables y cómo se validó
El TAM se arma con tres variables que se pueden vigilar de afuera: cuántos metros cuadrados de pileta hay que impermeabilizar, cuánto cuesta cada metro cuadrado con el rollo puesto y soldado, y en cuántos años se ejecuta. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez, por dos caminos que no comparten insumos. Descendente: Sal de Vida declara USD 62 M de piletas para 426 ha y USD 184 M para 902 ha, o sea USD 14,6 y 20,4 por m² de paquete completo de pileta; nuestro precio de geosintéticos sería el 38-53% de eso, que es el rango que admite una pileta revestida. Ascendente: el movimiento de suelo de Tres Quebradas (1.325.600 m³ más 2.103.000 m² de rotura de costra, cantidades publicadas) cuesta USD 6,4-12,0 por m², y sumado a los geosintéticos da USD 11,5-23,1 por m², que enhorqueta al primero. Las dos rutas cierran.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Este es el nicho con la demanda mejor medida de toda la cartera, y no porque la estimemos nosotros: el propio contratista publica las cantidades al metro cuadrado de las dos etapas de piletas de Tres Quebradas —2.040.000 m² de geomembrana ejecutados y 1.788.000 de una segunda etapa anunciada sin fecha publicada—, y volvimos a abrir esas fichas de obra para confirmarlas. La superficie que falta construir sale del informe técnico de Sal de Vida y del estudio de factibilidad de Hombre Muerto Oeste. Lo que no existe es un precio público de geomembrana instalada en obra minera de altura: ahí usamos un supuesto explícito y lo cruzamos contra el capex de piletas que Sal de Vida declara en su informe (USD 246 M) y contra el costo del movimiento de suelo que se puede calcular con las cantidades reales de Tres Quebradas. Los dos caminos, que no comparten insumos, dan el mismo orden de magnitud. El total anual es estimación propia y lo decimos así.
Cobertura: el mapa de rubros de CAPPROMIN, la cámara provincial de proveedores mineros (19 rubros y 123 membresías, corte 2023), el padrón de CASEMICA, la segunda cámara (195 socios al 2-oct-2026), y el directorio de la cámara salteña, donde están los instaladores especializados que atienden estos salares · 03-10-2026 · no se pudo revisar: el Re.P.E.M., que es el padrón provincial obligatorio, publica el total de inscriptos pero no la nómina; y los contratistas no publican quién tiene el subcontrato de membrana de cada paquete de piletas
Cómo citar esta cifra: Despegue (2026). Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca) · Catamarca. despegueargentina.com/catamarca/geosinteticos-piletas-litio · condiciones de uso
Mercados vecinosUn mercado del mismo grupo, de USD 4 a USD 18 M por año
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