Movimiento de suelo y obra civil de piletas en la puna de Catamarca
Una pileta de litio es, antes que nada, más de un millón de metros cúbicos de suelo movido a más de 4.000 metros. El contratista de Tres Quebradas publica el cómputo completo y ahí está el mercado sin estimaciones de nadie: en la primera etapa de 200 hectáreas, 2,1 millones de m² de costra a romper, 662.800 m³ de excavación de préstamo, 242.300 m³ de muros y 420.500 m³ de piso prob cómputo publicado por el contratista, con viento de 20 a 120 km/h y temperaturas de 26 °C a −30 °C prob cómputo publicado por el contratista. La segunda tanda, que el contratista anuncia como iniciada, suma otros 2,1 millones de m² de costra, 162.000 m³ de muros y 374.000 m³ de capa base, en ocho meses que incluyen el invierno prob ficha de obra de la segunda tanda. Y acá el diagnóstico se da vuelta respecto de casi todos los otros rubros de la provincia: este rubro sí existe en Catamarca —31 constructoras y 12 alquiladores de equipos en el mapa de rubros que la cámara provincial de proveedores mineros publicó en 2023— y hay una UTE de tres empresas catamarqueñas con 60 kilómetros de ruta adjudicados en la Puna prob El Ancasti, 31-ago-2024, con 11 kilómetros pavimentados a fines de febrero de 2026 prob El Ancasti, 26-feb-2026. El problema no es la capacidad: es que los dos paquetes de piletas los encabeza la misma constructora de Entre Ríos —en el primero, en unión con una catamarqueña—, y la única puerta abierta y probada es entrar como socio.
Ventana: las piletas y las plataformas se construyen 2026-2031 con cuatro proyectos en obra simultánea; después la demanda cae a mantenimiento vial y civil de operación.
En esta página
De qué se compone el mercado
El TAM es actividad, no es lo que vas a facturar — pero acá el reparto tiene una particularidad: un metro cúbico no se importa. Para mover el suelo, Zijin contrató una UT argentina. Lo cautivo entonces no es el comercio exterior: es la estructura de contratación — lo que la cabeza del contrato ejecuta con su propia flota y lo que el operador prefiere comprar en equipo antes que contratar. Tu hueco son los ítems que la cabeza suelta (rotura de costra, caminos, alquiler con operario), el mantenimiento de operación y el paquete completo si entrás por UT.
~USD 28 M/año (~60% del TAM) estim: lo que la cabeza de afuera de la provincia ejecuta con su propia flota —el bloque más grande, porque el movimiento de suelo es el alcance publicado de las cabezas de contrato en Tres Quebradas verif y en Fénix verif, y no un sub-alcance que subcontraten completo tesis—.
Ver la composición completa
~USD 8-18 M/año direccionable por un entrante local o nacional (centro ~USD 13 M/año) estim: los ítems que la cabeza suelta tesis —rotura de costra (USD 2,1-4,2 M por etapa estim), alquiler de equipo con operario, transporte de equipos y de material de préstamo, movilización, caminos internos, drenajes y obra civil menor—, más un paquete de piletas completo por unión transitoria con socio local (con precedente local: un socio catamarqueño entró con dos contratistas de otras provincias en la unión transitoria que firmó el contrato de la planta de carbonato de Sal de Vida prob; la capacidad local en altura está probada en la RP 43 prob), más casi todo el mantenimiento vial y civil de operación, que es local por naturaleza tesis.
USD 1,5-5 M/año para un entrante en 2-3 años (centro ~USD 3 M/año) estim. Año 1: alquiler de equipo con operario en un frente abierto más un sub-alcance de rotura de costra (USD 0,5-3 M).
Ver cómo se compone el rango
¿Quién paga de verdad?
En tres de las cuatro vías de entrada el que firma la orden de compra no es la mina, sino el contratista que ganó el paquete. Son tres puertas y se cotizan distinto:
En Tres Quebradas LIEX S.A. contrató la primera tanda de piletas con una UT de empresas de otras provincias: 200 hectáreas terminadas prob; la segunda tanda, de otras 200, la publica el contratista como iniciada, sin fecha y sin nombrar socios prob. El operador chino no trajo un contratista chino: contrató una UT argentina, con una catamarqueña adentro prob.
El que gana el paquete ya mueve suelo: en Tres Quebradas, las tres constructoras que hicieron las piletas tienen el movimiento de suelo como alcance propio verif. Que suelten ítems por subcontrato no está publicado s/conf; es por donde leemos que entra el local tesis. El precedente de socio catamarqueño en una obra grande: un socio catamarqueño entró a la unión transitoria con dos contratistas de otras provincias que firmó el contrato de la planta de carbonato de Sal de Vida prob, y esa unión figura en el listado de socias de la cámara provincial verif.
En Fénix lo hizo una constructora de Rosario en las fases 1 y 2 de su contrato, en el salar: su alcance publicado va de los movimientos de suelo de preparación del sitio a las fundaciones de hormigón, el acueducto de salmuera, los caminos y pavimentos y el movimiento de suelo de las piletas verif. El mantenimiento posterior —caminos de acceso cortados por la nieve, bordes de pileta, plataformas— es local por naturaleza: se responde en horas tesis.
Qué proyectos mueven esta demanda
2ª etapa de Tres Quebradas: planta e infraestructura para 40.000 t/año de carbonato de litio por extracción directa (DLE)…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →El mayor proyecto de cobre de Catamarca y el capital más grande de la provincia. MARA integra el yacimiento Agua Rica (Andalgalá) con la planta…
ver el proyecto →Cuándo se abre la ventana
En movimiento de suelo el aviso llega con meses de anticipación: la pileta se computa en un permiso antes de licitarse y es la primera obra del cronograma. Quedan dos frentes a la vista —la segunda tanda de piletas de Tres Quebradas, que su contratista anuncia sin fecha publicada, y la ampliación de la Fase 1 de Hombre Muerto Oeste— y dos apagándose: la Fase 1B de Fénix y Sal de Vida Etapa 1 ya produjeron por primera vez en el segundo trimestre de 2026. Y adentro de cada año hay un corte que ya no es una impresión del clima: desde enero de 2026 una resolución provincial establece un procedimiento de invierno del 1 de mayo al 30 de septiembre (o antes, si las condiciones de la zona lo ameritan). La campaña no se detiene, pero se planifica distinto. Estos cuatro números son los que avisan.
Ver la evidencia
Ver la evidencia
Ver la evidencia
Sal de Vida Etapa 2 son 5,98 M m³ = 39% del techo del volumen, y es un estimado Clase 4 'muy preliminar' de los años 3-40 del plan de mina, no sancionado. Es el bloque más grande y el más frágil: si el precio no acompaña, el techo del TAM se cae solo. El piso del rango ya asume que no se hace.
3Q Fase 2 ya tiene su resolución RIGI publicada —29-jul-2026, con USD 594.136.000 verif Resolución 1153/2026 de inversión computable—, así que el riesgo dejó de ser que el acto no salga.
Ver la evidencia
Es el equivalente local de la 'importación directa': no se importa un m³, pero el contratista de cabeza puede ejecutar todo con su flota y el operador puede comprar equipo en lugar de contratar (en MARA, 10,1% del capex en equipo propio contra 21,6% en contratista de mina).
Ver la evidencia
El reparto 50/50 de la franja en disputa del Hombre Muerto se anula cuando el Congreso resuelva el límite verif anexo de la Ley 8523 de Salta, acuerdo del proyecto Sal de Oro.
Ver la evidencia
Ver los 6 riesgos restantes
Acá muerde más que en cualquier otro nicho: la rotura de costra ES la intervención física sobre el salar que se impugna — 210 ha de costra rota por paquete.
Ver la evidencia
Es el rubro más caliente políticamente justamente porque hay oferentes locales: en junio de 2026 la cámara de proveedores mineros de Tinogasta (CAPROMITI) amenazó con cortar las rutas de Fiambalá ante versiones de que Zijin-Liex se asociaba con una transportista de Córdoba, que la minera negó prob Salta Mining.
Ver la evidencia
Pasado el pico, la demanda cae a mantenimiento vial y civil de operación: USD 2-10 M/año para toda la provincia.
Ver la evidencia
Fénix es adsorción selectiva verif Resolución 431/2026, Kachi es intercambio iónico y 3Q es híbrido s/conf, y Rio Tinto declara 'Design One, Build Many' verif presentación de litio de Rio Tinto, 8-dic-2025: cada tonelada nueva por DLE es pileta que no se construye.
Ver la evidencia
Si MARA entra en obra, compite por la misma base de 31 constructoras y 4 transportistas: el capex inicial de su estudio de prefactibilidad de 2021 asignaba USD 601 M a 'contratista de mina' y USD 341 M a infraestructura de Agua Rica verif presentación del proyecto MARA de Yamana Gold, enero de 2021, un múltiplo de todo el pipeline de litio.
Ver la evidencia
La RP 43 lo muestra: para la primera etapa hubo una única oferta, de más de $33.000 millones contra un presupuesto oficial de $24.353 millones, al menos un 35% por encima prob El Ancasti, 31-ago-2024.
Ver la evidencia
La oportunidad a fondo
La oportunidad a fondo
Alquiler de equipo con operario al que ya está en obra. La única puerta que no exige ganar una licitación — y la segunda tanda de piletas de Tres Quebradas la anuncia su contratista como iniciada, en movilización de equipos y rotura de costra, sin fecha publicada. La cámara provincial de proveedores mineros declaraba 12 alquiladores en 2023, con 4x4, torres de iluminación, plataformas de altura, baños químicos y venta de máquinas viales: equipo pesado apto para más de 4.000 metros, con operario y mantenimiento en sitio, es otro producto.
La rotura de costra como sub-alcance. El ítem perfecto de entrada: 2,1 millones de m² por etapa (USD 2-4 M estim), bajo contenido tecnológico, cero riesgo de liner porque se ejecuta antes de que exista la geomembrana, es el primer ítem del cronograma —así que se cobra temprano— y leemos que la cabeza lo subcontrata sin resistencia porque no le mueve el margen del paquete tesis.
Caminos internos, plataformas menores y el abono de mantenimiento. USD 1-3 M por año estim, recurrentes. Es lo único que sobrevive a 2031, y es estructuralmente local: un acceso cortado por la nieve o una banquina erosionada se resuelven en horas, no movilizando una flota desde Rosario. Es el renglón que convierte una obra en un cliente.
Un paquete de piletas propio, por UT con socio local. 50-100 hectáreas son USD 3-12 M; el paquete completo de 200, USD 13-24 M estim. El vehículo es el que la propia norma diseña —UTE con al menos 50% de proveedores locales— y tiene dos precedentes: un socio catamarqueño, en la unión transitoria con dos contratistas de otras provincias que firmó el contrato de USD 130 M de la planta de carbonato de Sal de Vida prob, y una UTE de tres catamarqueñas en la primera etapa de la RP 43, en cota de puna, adjudicada en agosto de 2024 con una oferta de más de $33.000 millones prob. No es una acrobacia legal: es la vía normal de este mercado.
Ver el detalle
Cuándo se cobra, y qué lo traba
está
mercado
Las dos tandas de piletas de halita que LIEX S.A. (Zijin) contrató en Tres Quebradas: 200 ha terminadas + 200 ha de una segunda etapa que el contratista anuncia como iniciada, sin fecha publicada, con cómputo publicado por el contratista prob (sumadas las dos: 4,18 M m² de rotura de costra, 404.300 m³ de muros y 794.500 m³ de piso y capa base; los 662.800 m³ de préstamo son sólo de la primera, porque la segunda no publica ese ítem prob) y plazo de 8 meses incluido el invierno en la segunda.
Ver la evidencia
Obras civiles de las fases 1 y 2 de la ampliación de planta de Fénix según su contrato —la ficha no nombra la Fase 1B del RIGI—, estado 'Ejecutado' en la puna catamarqueña, con el alcance textual que declara la obra: movimientos de suelo de preparación del sitio, fundaciones de hormigón armado, acueducto de salmuera y drenaje, red de incendio, puesta a tierra, desagües y obras subterráneas, caminos, pavimentos y cercos, pileta de ecualización con geomembrana, movimiento de suelo de las 'Piletas Ponds', biodigestor y lecho nitrificante.
Ver la evidencia
Un precedente documentado de socio local dentro de un paquete grande: la unión de dos contratistas de otras provincias con un socio catamarqueño firmó con Galaxy Lithium el contrato de ingeniería, compras y construcción de la planta de carbonato de Sal de Vida, una obra de 130 millones de dólares, con cláusulas que priorizan la contratación de residentes de Antofagasta de la Sierra prob, bajo política 70/30 s/conf.
Ver la evidencia
Primera etapa de la RP 43: 60,3 km de obra básica y pavimentación entre Antofagasta de la Sierra y el límite con Salta prob; el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca se la adjudicó en agosto de 2024 a esta unión transitoria, única oferente, con un presupuesto oficial de $24.353 millones, una oferta de más de $33.000 millones y 24 meses de plazo prob.
Ver la evidencia
Ver los 6 actores restantes
Amenaza de integración vertical: vende la pileta completa desde el terreno: preparación y nivelación, construcción, instalación de geomembrana, bordes de contención y supervisión de las piletas en uso verif. Si entra, se lleva movimiento de suelo y liner juntos y cierra la puerta del subcontrato por los dos lados.
El padrón 2023 (19 rubros, 123 membresías) declara 31 empresas constructoras con «obras de ingeniería civil, movimientos de suelos y mantenimiento de caminos» y 12 asociados en alquiler y venta de equipos, cuya descripción declarada es alquiler de máquinas y vehículos 4x4, torres de iluminación, plataformas para trabajo en altura, tanquetas de combustible, baños químicos y venta de máquinas viales prob. Ninguno declara alquiler de flota pesada de movimiento de suelo con operario tesis. Ninguna está nominada en un paquete de piletas. Es a la vez la base competidora del entrante y su cartera de socios de UT. Conteo de 2023, transcripto en el Manual del Inversor de ese año, y desactualizado como medición de la oferta de hoy: el Re.P.E.M. pasó de 194 proveedores en may-2025 a 229 en may-2026 prob.
No ejecutan un m³: escriben la especificación geotécnica y el plan de QA —cotas de fondo de pileta, tolerancias, densidades de compactación, ensayos— y deciden qué se certifica y quién califica. La homologación técnica pasa por ellos, no por la ventanilla provincial.
En MARA, 'equipo de mina' es el 10,1% del capex inicial (USD 281 M) contra 'contratista de mina' el 21,6% (USD 601 M), sobre USD 2.781 M del estudio de prefactibilidad interno de 2021 verif: la decisión comprar-vs-contratar es explícita y no la controla el proveedor. Y en Sal de Vida el informe técnico prevé cosechar todas las piletas con maquinaria propia de la empresa verif. Cada m³ que el operador se hace con equipo propio no llega al mercado.
Dato que corrige la analogía con san juan: en el paquete más grande de la provincia, el operador chino NO trajo un contratista chino — contrató una UT argentina. La geomembrana entró importada de China: 16 camiones por el Paso San Francisco en noviembre de 2022 prob prob. En movimiento de suelo no hay m³ importable: el riesgo de 'importación directa por la cadena del operador' existe pero no se materializó en el caso medido.
Catamarqueña, de ANDALGALÁ -el departamento con 36 inscriptos en el Re.P.E.M., segundo después de la Capital-. Actividades declaradas: construcción, reparación y restauración de obras de infraestructura para el transporte; venta mayorista de artículos de construcción; Alquiler de maquinaria Y equipo sin personal; transporte automotor de cargas incluido el especializado; y fabricación de productos minerales no metálicos. Figura en el padrón de proveedores de CAMYEN, la minera del Estado provincial. Es el perfil exacto del alquilador de equipos que este nicho identifica como la pata local del movimiento de suelo. LO que no esta probado: no se le documento ni un frente de obra en los proyectos de litio del Salar del Hombre Muerto; su presencia se acredita en la provincia y en el rubro, no en el salar.
El empleo que creaEs el nicho de mayor empleo directo por dólar facturado de todos los rubros que medimos en Catamarca, y llega primero: el movimiento de suelo es la primera obra del cronograma — antes de la planta, antes del liner, antes de la producción. La lectura completa para el que busca trabajo, en la hoja de este nicho para la gente →
calculamos
El número es una estimación nuestra. Abajo está el cálculo, paso por paso.
El cálculo completo, paso por paso
Concentración Alta por paquete, baja por rubro, y con una asimetría que define todo el camino de entrada.En piletas: 2 de 2 paquetes documentados con la misma cabeza extra-provincial, de Entre Ríos —en la primera tanda, en unión con otra empresa de afuera y con una catamarqueña—, con un solo comprador (LIEX/Zijin).En obra civil de planta: un contratista por operador, encabezado desde afuera (en Fénix y en Sal de Vida, donde la cabeza es la unión de dos contratistas de otras provincias con un socio catamarqueño) — no hay competencia visible por paquete, hay adjudicación por antecedente y relación.En el rubro como tal la concentración es baja: 31 constructoras y 12 alquiladores en el padrón de CAPPROMIN y 229 proveedores activos en el Re.P.E.M. (may-2026), pero con 75 de 194 concentrados en la Capital y sólo 12 en Antofagasta de la Sierra, el departamento de los tres proyectos del Hombre Muerto: la oferta existe donde no está la obra.La asimetría: la concentración no es de capacidad técnica —una UTE de tres catamarqueñas tiene adjudicada desde agosto de 2024 la primera etapa de 60 km de obra básica y pavimentación en plena puna prob El Ancasti, 31-ago-2024, con 11 kilómetros ya pavimentados a fines de febrero de 2026 prob El Ancasti, 26-feb-2026— sino de posición en la cadena de contratación. Los paquetes grandes se adjudican a quien ya los hizo, y la única puerta abierta y documentada es la UT con socio local (el mismo socio local, dos veces). Conclusión: el mercado no está desatendido ni la oferta local es incapaz — está desplazada de la cabeza del contrato.
La norma que lo mueve
Este nicho tiene dos normas que lo empujan y una que decide su margen. Empujan los compromisos de compre local escritos en actos de Estado: Hombre Muerto Oeste declara que el 95,34% de lo que paga a proveedores va a proveedores locales —el porcentaje más alto entre las resoluciones de Catamarca y de la zona compartida con Salta, según nuestra comparación— y Fénix el 60%, tres veces el mínimo del régimen; esos compromisos cuentan a cualquier proveedor con domicilio en el país, y sólo por bienes y obras, y la obra de movimiento de suelo entra ahí. La otra norma que empuja es el Re.P.E.M., el registro provincial de proveedores mineros: las mineras tienen que hacer con inscriptos al menos el 70 % de sus contrataciones anuales, y el registro exige domicilio con dos años de antigüedad, la mitad de los socios locales y el 70% del personal profesional, técnico y administrativo catamarqueño — y admite la UTE con socio local como atajo, con dos precedentes probados. Y decide el margen la Ley Impositiva 5.927: el mismo contrato paga 2,5% de Ingresos Brutos si se encuadra como construcción y hasta 4,8% si se encuadra como servicio de apoyo a la minería, más 1,5% de Sellos sobre el contrato (art. 26 inc. 2) — y el encuadre de Ingresos Brutos se elige al inscribirse, no al facturar.
Ver la lectura de fondo
La política de fondo que abre esta demanda. Es la misma regla que declaran las normas y los ejes del programa que empujan en esta dirección.
se cumple la promesa del RIGIVer el fundamento completo
De dónde sale el número
las piletas solas dan ~USD 23 M/año (2,13 × 8,5 más 3,55 × 1,5) —con el precio unitario recortado a 8,5 USD/m³—; sumando la obra civil de sitio que no es pileta (centro ~USD 20 M/año, casi la mitad del nicho) y el mantenimiento de operación (~USD 5 M/año), el centro llega a ~USD 47 M/año. La banda completa es USD 10-101 M/año según qué etapas se construyan y a qué precio. La variante dura —solo lo que sale de un cómputo publicado— es USD 3-66 M/año, centro ~USD 27 M
Ver el cálculo, las variables y cómo se validó
El TAM se arma con cuatro variables que se pueden vigilar de afuera: cuántas hectáreas de pileta se construyen, cuántos metros cúbicos y metros cuadrados pide cada hectárea, cuánto cuesta cada unidad puesta en obra y en cuántos años se ejecuta. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez por dos caminos independientes. Descendente: la cartera en obra de Catamarca mueve del orden de USD 1.500-2.400 M en la ventana, y el movimiento de suelo con la obra civil de sitio corre 12-20% del capex de un proyecto de litio ⇒ USD 36-96 M/año, intervalo que nuestro rango contiene con un piso más conservador. De ritmo: el único paquete documentado hizo 200 hectáreas en 8 meses incluyendo el invierno, así que el centro equivale a ~1,6 paquetes corriendo en simultáneo — coherente con tres o cuatro frentes abiertos y no con un solo frente. Hay además una lectura que casi nunca se puede hacer: este nicho y el de geosintéticos son las dos mitades del mismo paquete de pileta, y conviene mirarlos juntos. Va como contexto y no como tercera confirmación, por transparencia de método: los dos se apoyan en el mismo renglón de capex de Sal de Vida, así que se respaldan en círculo. La cifra se sostiene en los dos caminos de arriba, que no comparten insumos.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Este es el nicho con la demanda mejor medida de la provincia, y no porque la calculemos nosotros: el propio contratista publica el cómputo de obra —metros cúbicos de excavación, de muros y de piso, y metros cuadrados de rotura de costra— de las dos tandas de piletas de Tres Quebradas (la segunda no publica el ítem de préstamo), y volvimos a abrir esas fichas para confirmar cada número. Lo que no existe es un precio público de movimiento de suelo en obra minera de altura, así que el USD por metro cúbico es un supuesto explícito y lo cruzamos por tres caminos que no comparten insumos: el capex de piletas que declara el informe técnico de Sal de Vida, un contrato real de obra vial de puna en la misma provincia (la primera etapa de la Ruta 43, con su presupuesto oficial publicado por la prensa provincial) y la física de la productividad de una flota a más de 4.000 metros. Las tres dan bandas que se superponen. El total anual es estimación propia y lo decimos así.
Cobertura: el mapa de rubros de CAPPROMIN, la cámara provincial de proveedores mineros (19 rubros y 123 membresías, con corte en 2023: 31 constructoras y 12 alquiladores de equipo, con el detalle de lo que cada uno declara alquilar), y el listado de socias de CASEMICA & ER · 14-09-2026 · no se pudo revisar: el Re.P.E.M., que es el padrón provincial obligatorio, difunde el total de inscriptos y su reparto por departamento pero nunca los nombres; y el registro de proveedores del Estado provincial (COMPR.AR Catamarca) se consulta de a uno y no se puede enumerar desde afuera
Cómo citar esta cifra: Despegue (2026). Movimiento de suelo y obra civil de piletas en la puna de Catamarca · Catamarca. despegueargentina.com/catamarca/movimiento-suelo-obra-civil-puna · condiciones de uso
Mercados vecinos2 mercados del mismo grupo, de USD 2,5 a USD 27 M por año
Miramos qué hace tu empresa y te decimos si vemos señal de que encaja en este mercado, con la evidencia que lo sostiene. Si no la vemos, te lo decimos igual y nombramos la condición que lo cambiaría. Una página en PDF, con fecha, dentro de las 48 h hábiles.
Abrir el análisis ↗Un análisis real · empresa real, abierto entero →
- +20 años en tecnología, 15 en datos e IA, para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea